Vi befinder os i 1500-tallet, hvor spanske conquistadorer underlagde sig næsten hele Syd- og Mellemamerika. For den aldrende Diego de Herrera kom disse erobringstogter tilsyneladende for sent. Men da en indiansk legende kommer ham for øre, at der på en uudforsket ø findes en ungdomskilde, slutter han sig til en ekspedition, der har øen som mål. Som den eneste deltager lykkes det ham at nå frem til kilden, gennem øens tætte jungle. I samme øjeblik han drikker af kilden, forvandles han til en ung mand. Men kan yndlingen med den ældre mands erfaring ustraffet træde i sidstnævntes sted i alle livets forhold, og overtage ægteskab, familie og rangorden i samfundet?
