Nogle dyr er slet ikke dyr. De er forvandlede mennesker - eller også kan de trylle.Hvem vil kalde en grim hund for smuk? Men hvad sker der, hvis man gør det?Hvordan kan en uartig abe hjælpe et menneske, der vil slå norden-vinden ihjel? Hvad skal der til for at overraske en ulv?Kan en fugl som rødhalsen mon tale? Skal man altid være bange for en bjørn? Og hvem vil hugge hovedet af en gammel grå hest? Selv om den beder om det?
For 15. gang har F.L. samlet en række eventyr omkring et tema til en letlæst eventyrsamling. Tidssvarende sprog, men forfatteren er trofast mod forlægget og har bevaret folkeeventyretskarakteristika f. eks. gentagelser og tretalsmagi. Typologisk er to af eventyrene tæt på hinanden: "Den grimme hund" og "Den sorte bjørn", der begge handler om kærlighedens sejr over trolddommen. I"Den uartige abe" hæves forbandelsen, da den utaknemmelige dreng i abeskikkelse har vist sig hjælpsom. Både i dette eventyr, i "Den talende rødhals" og i "Den gamle grå hest" får hovedpersonernehjælp af magi, der skaffer dem evig rigdom eller hjælper dem ud af en knibe. "Den overraskede ulv" falder lidt uden for samlingens rammer, idet det nærmest har karakter af en dyrefabel. Liv Ravnsillust. rammer stemningen i eventyrene og specielt et par bør fremhæves for deres groteske uhygge, der næsten overgår eventyrets, idet denne samling nok savner noget af den intense uhyggestemningog spænding, der har prægetnogle af de øvrige bind i serien. Derfor især egnet for de yngste læsere fra 9 år