Det hele starter den 1. december, da Hugo får et mystisk brev fra J.N. Han tror fuldt og fast på, at det er fra Jule Nissen. Det gør hans storebror Wilhem absolut ikke! Men der kommer flere breve – og nu går jagten ind… I alt 24 forrygende kapitler – ét til hver dag.
24 sammenhængende historier om to brødre på 6 og 10 år, der i december måned jagter den mystiske brevskriver J.N., hvis breve fører dem rundt i hele København