Mestersmeden Flint slår sig ned i Qualinost, elvernes strålende by.
Han fatter sympati for den unge Tanis, der hverken hører hjemme blandt elver eller mennesker.
Men selv her i elvernes idylliske verden mærkes de første tegn på det kommende uvejr.
Fantasy. I Elverriget Qualinost i tiden før Lansekrigen bliver halv-elveren Tanis anklaget for mord. Dværgen Flint hjælper ham og afslører et magtopgør om tronen
