De to tvillingebrødre Pietro og Christian, der blev adskilt under den store brand I København I 1728, har endeligt fundet hinanden igen. Men Pietro kan ikke glemme, hvor hårdt livet er for dem, der lever på landevejen, og han overtaler sin bror til at tage med ham til Jylland, så Christian med egne øjne kan se, hvor barskt et liv sigøjnerne lever. Den sigøjnerflok, som Pietro voksede op med, styres med hård hånd af den tyranniske Antonio, og da sigøjnerkvinden Juanna sætter sig op mod ham, sørger han for, at hun bliver anklaget for tyveri. Pietro er fast besluttet på at redde Juanna, der var en af de få, der tog sig kærligt af ham som barn, men dommen falder og galgen venter. Kan Pietro og Christian nå at redde Juanna fra den sikre død?
