Selvstændig fortsættelse af Flodguden, som udkom første gang på dansk i 2001. Den enevældige farao Tamoses bliver snigmyrdet under et felttog mod arvefjenden hyksos-folket, og da morderen, fyrst Naja, udråber sig selv som rigsforstander, er faraos eneste søn Nefer i stor fare. Den snu og livskloge troldmand Taita tager vare på den unge mand, der udvikler sig som en rigtig statsmand og militær leder. Men undervejs i de mange skærmydsler, finder han selvfølgelig kærligheden i skikkelse af prinsesse Mintaka, som selvfølgelig stammer fra hyksos-folket. Kærlighed overvinder alt, men først skal det unge par gennem mange nervepirrende oplevelser, hvor forræderi, venskab og snu militær list stiller dem og Taita over for store udfordringer. I sidste ende vinder Nefer dog over de falske faraoer og kan indtage sin plads som den retmæssige Farao over begge riger. Ramasjang og fart over feltet, masser af action, men også en spændende skildring af et fiktivt Egypten, hvor Smith på bedste måde udnytter den store mængde stof om tiden og fabulerer frit over det. Smith kan godt være lidt kulørt og forudsigelig, men skrive det kan han, og det gør han