Yara skal indvies i heksenes kreds, men ånderne afviser hende, da noget går grueligt galt under ritualet, og hun og hendes søstre må flygte over hals og hoved. Zola står til at blive sin stammes overhoved, men hendes landsby bliver brutalt overfaldet af fremmede mænd på jagt efter slaver, de kan sælge. Imens lever Philip og Taran en rutinepræget tilværelse i en mindre landsby, men før de får set sig om, vender beslutninger, truffet i hovedstadens hjerte, op og ned på alting. Kongen af Kalos forhandler sig til en aftale med dværgenes konge og sender sin eneste søn og arving til tronen over Salthavet for at blive gift mod sin vilje. Imens finder en fordrukken eksløjtnant et nyt formål med sin eksistens, da han får et tilbud fra kongen selv, som han ikke kan sige nej til.
