Hugo og Bertil og Bertils vanvittige morfar Albin på 79 kommer i besiddelse af nogle vigtige papirer og jages gennem Danmark og Sverige af det italienske forbrydersyndikat Camorraen.
Albin, Bertil og Hugo er i Napoli, da Mafia-bossen Don Fefe uventet dukker op. Et hæsblæsende opgør begynder, men ender dog fredeligt med øl og fodbold hos paven.
Væddemål om de mest utrolige ting forener de to ellers vidt forskellige spasmagere, Knud og Otto, til de som teenagere indleder et forrygende kapløb om den skønne Carmens gunst.
En fordækt organisation lokker Hugo, Bertil og Albin til det varme, socialistiske Cuba. Her begynder et forrygende opgør med en lejemorder med migræne, CIA-agenter og den hævngerrige mafiaboss Don Fefe.
