Svends hjemrejse fra Estland bliver dramatisk. Først i 1221 når han hjem til Lillerød. Her frikøber han sin elskede, trælkvinden Nena, og opretter sit eget sted, Borød
I 1219 lever den 18-årige Svend et ensomt liv som hyrdedreng i en landsby i Nordsjælland. Han beslutter sig for at tage med på Kong Valdemars hærtogt til Estland
I 1219 deltager 18-årige Svend i slaget ved Lyndanise i Estland. Efter slaget flygter han fra sine danske kammerater og lever i en lille landsby i næsten et år
Danmark 1942. I Ꜳlborg danner en gruppe store drenge en hemmelig klub med det formål at gøre værnemagten til grin. Men tingene udvikler sig fra drengestreger til livsfarlig sabotage
Doms stamme de barbariske vildmænd ernærer sig ved jagt og blodige overfald. Vas stamme de lattermilde, fredselskende agerdyrkere overlever takket være deres kløgt og opfindsomhed. Dom og Va mødes og tiltrækkes af hinandens forskelligheder. Men stammernes møde bliver skæbnesvangert
Under en spedalskheds-epidemi i 1300-tallet bliver Peders far angrebet af sygdommen. De tvangsanbringes på Sct. Jørgensgård, hvor tilværelsen er barsk, men også givende
Hele Kirstines familie er døde af spedalskhed. Forklædt som dreng hutler hun sig igennem. Da hun bliver pågrebet under et tyveri, får hun valget mellem at blive henrettet eller at deltage i et korstog til Estland
Sammen med Gøgleren og Inge flygter Peder fra spedalskhedshospitalet i Odense til Lübeck. Peder er den eneste, der overlever, og han kommer i købmandslære i den berømte hansestad
I 1340 dræber Niels Ebbesøn den tyske Grev Gert i Randers. Det udløser en krig, hvis rædsler Peder oplever på nærmeste hold, da han efter 3 år i Lübeck igen befinder sig i Danmark
