Shozin skal bestå den sidste prøve, inden han kan tage det endelige opgør med Rauz.
Shozin bliver forrådt og fanget af den onde Rauz. Med bødlens sværd svævende over sig, ser det sort ud for drengen.
Spådommen siger, at 11-årige Dogan skal befri Gomun fra tyrannen Rauz. Det er en tanke, han har svært ved at vænne sig til.
Dogan skal vælte tyrannen Rauz, men først må han fange og tæmme en magisk hest.