Pigen Katla kommer ud på en lang rejse. Hun følges med to krigere. De skal redde kongen. Onde væsner er ude efter hans liv. Det bliver en farlig rejse!
Katla og hendes venner skal finde sværdet Grum. De kommer til dværgenes land. Dværgene kan vise dem vej til sværdet. Men kun hvis Katla og hendes venner vil hjælpe dem. De skal finde et guld-bæger, som nogle røvere har stjålet.
Katla og hendes venner skal finde sværdet Grum. Deres vej fører dem gennem bjergene. En flok barske jætter fanger dem. Knøs finder på en plan. Men alt går ikke som planlagt.
En hær af døde ryttere farer gennem mørket. Hæren er efter Katla og hendes venner. De må gemme sig i alfernes grønne verden. Og der får Katla at vide, hvem hun er.