Drengen Boaz er ude at lede efter sin tykke kat Jetro. Men i skumringstimen er Betlehem fuld af soldater og fremmede mennesker. Boaz finder katten, der har gemt sig under den onde kong Herodes’ bærestol, og skynder sig ud i natten, væk fra Herodes.
Bjarne Reuters dramatiske gendigtning af Bibelens fortælling om Noas ark og dengang Gud lod hele jorden oversvømme er illustreret med smukke og humoristiske akvareltegninger af Kamilla Wichmann.