Milar og Tanni er på flugt fra Inis’ soldater. De har taget drageæggene, og Inis vil have dem tilbage. Flugten fører dem under slottet, men det er en vej fyldt med farer. Inis’ magiske kraft kan koste dem livet, og én må ofre alt.
Rebellernes angreb mod Inis slår fejl. Alt er gået galt, og hun er endnu stærkere end før. Milar opsøger hende på slottet og må kæmpe for sin familie, dragerne og rebellerne. Han er på egen hånd, men han vil ikke give op.
Rebellernes fremtid ser dyster ud. De er ikke nok til at gå i krig mod Inis, og de må klare sig uden Sirra. Men Milar har en plan. Han vil bede dragerne om hjælp. Det er en farlig plan, for dragerne stoler ikke på mennesker.