Med forfatteren (f. 1921) som rundviser beskrives det kunstneriske og litterære miljø, som det udfoldede sig blandt malere, digtere og kulturpersonligheder på Skagen fra 1800-tallets begyndelse
Den japanske forfatter Haruki Murakamis (f. 1949) beretning om at løbe, hvor arbejdet med de romaner han har skrevet, fletter sig sammen med hans helt store løbeoplevelser i et både filosofisk og humoristisk erindringsforløb
Baseret på samtaler med Kirsten Jacobsen fortæller Erik Clausen (f. 1942) sin egen personlige udviklingshistorie om gavtyven fra Sydhavnen, der blev kunstner og gik til filmen
Inspireret af arbejdet med stilen i H.C. Andersens forfatterskab tegnes et billede af arabesken som æstetisk anskuelsesform og digterisk genre i dansk og europæisk litteratur og kunst
