Det er ingen sag at uddrive en dæmon. I hvert fald ikke, hvis man har de rigtige våben og ved, hvad man laver. Men hvad sker der, hvis man påkalder den mest magtfulde dæmon af dem alle?
Thomas skal passe sin lillebror Kim. Men han skal spille playstation med vennerne. Han låser Kim inde. Kim hopper ud ad vinduet. Drengene leder efter Kim i det uhyggelige spøgelseshus ...
Tea er ude for at plukke en magisk urt, da hun møder en gammel kone. Hun ligner en heks, men kan det virkelig passe? Om aftenen er det Sankthans. En aften fuld af magi, og Tea stirrer ud i mørket ...