Tommelise er køn og sød - og ganske lille bitte. I forhold til hende er blomster kæmpestore, og fugle kan bære hende på deres ryg. Hun kommer ud for meget, både godt og dårligt, da hun pludselig befinder sig helt alene ude i den store verden.
Kejseren af Kina elskede at høre den lille brune nattergal synge. Men en dag fik han en gave - en sangfugl, der var lavet af guld og rubiner. Kejseren blev meget glad og glemte helt den lille brun fugl. Hvad skete der med den?
