Severin er flyttet til en ny by i et gammelt skodhus. Han er ensom og forsøger at blive venner med Gustav. Da Severin viser ham det skjulte rum i kælderen, synes Gustav, det skal være deres hemmelighed. Men alt ved rummet virker sært og uhyggeligt.
Ved siden af lejrskolen ligger den gamle kirkegård, som er indbegrebet af uhyggelig og ikke-om-jeg-så-fik-en-million-ville-jeg-med-derhen-skræmmende.
