Lili pakker sin rygsæk med en dåse makrel, to kyllingelår, tegneblok og guldblyant, og så går hun hjemmefra for at slippe for forældrenes skænderier. Lilis elskede kat, Prinsesse, er allerede stukket af og i sin søgen efter katten bliver Lili ledt på sporet af gode folk og talende dyr.
Hjerteskoven er en fantastisk fortælling om en modig pige med et håbefuldt hjerte. Lili bliver venner med makkerparret Glenn og grisen Karl-Otto og flytter ind på et faldefærdigt slot. Her finder hun en due, som viser sig at være et lykkedyr. I Hjerteskoven møder Lili en dreng med meget blå øjne, som går rundt og krammer alle menneskers hjerter, og Lili og drengen opdager, at de gemmer på en fælles hemmelighed.
