Simon og Mirza har lavet skibe i skolen. Nu vil de lege med dem nede ved en sø. Men det bliver en helt anden leg, end de først havde tænkt sig.
Det er aften. Gustavs mobil ringer. Det er Victor. Han har noget, han vil vise til Gustav.
"Du bliver helt vild med den!" siger Victor.
Hvad vil han vise mig? tænker Gustav.
Det er aften. Victor og Gustav er på vej hjem. De har været i klub for at spille tennis. De kommer forbi Sorte Sø. Der ligger en kano oppe på land.