Mikelis jagter de blodtørstige vilkacis sammen med ulvejægeren Raivo. Men han bærer på en dyster hemmelighed. Såret på hans arm vil ikke hele. Måske er han selv den næste, der bliver forvandlet til en af de frygtede varulve ...
I Mikelis’ landsby ligger sneen tungt overalt. Ulvene hærger i skoven og kæmper med menneskene om den sidste føde. Men den største trussel er vilkacis – blodtørstige bæster, der både er ulve og menneske …
Mikelis har mistet begge sine forældre til de frygtede vilkacis. Nu er han en af de frændeløse. En af dem, der ikke hører til nogen steder. I sin desperation flygter han ind i ulveskoven. Derind, hvor de blodtørstige varulve hærger …
