En mand forbryder sig, trods de bedste intentioner, mod sit nabolands love. Han kommer til at leve som en frivillig fange iblandt dem, men de fremmede skikke gør det ikke nemt.
Under den røde måne forsvinder der altid en dreng. Michelle bliver bedt om at hjælpe et børnehjem da den røde måne nærmer sig. Michelle indvilliger, men snart bliver hun et mål for mørke kræfter som ikke kan lide at nogen blander sig.
To mænd fælder et træ i skoven, men det er ikke ligetil. For Skoven følger dem og deres samtale. Men kan en ikke-menneskelig kraft forstå mennesker? Og omvendt?
Langt ude i skoven lever Skovkongen. Det meste af hans tid går med at spise og sove. Dog hænder det at duften af en ung pige når ham, og ældgamle instinkter vækkes til live.