Wales det Herrens år 1848.
Den 14-årige Sion har de sidste ni år boet hos sin moster og onkel i den midtwalisiske by Tregaron efter sine forældres alt for tidlige død. Faren var ingeniør – og englænder – moren waliser. Selvom læreren herr Rhys insisterer på at kalde ham John, og han får øgenavnet Sais, Sakseren, af sine jævnaldrende, føler han sig som waliser.