En kærlighedshistorie frit efter Bizets forrygende opera Carmen, om begær, jalousi og afsavn, og om at finde sig til rette som menneske i en verden, hvor virkelighed og drømme ikke altid følges ad.
Maleren Marcel ser tilbage på en sorgløs tid i et koldt loftskammer i Paris, i denne frie fortælling over Puccinis gribende opera La bohème. Men kan smuk poesi og højtflyvende kunstnerdrømme holde stand, når livets brutale livets alvor melder sig?
Tag med fuglefængeren Papageno ud på et rigtigt eventyr i denne frie bearbejdning af Mozarts vidunderopera Tryllefløjten. Fuglefængeren lander midt kampen mellem selveste det gode og det ondes magt, drevet af noget så jordnært som jagten på kærligheden.
En intens og dramatisk fortælling frit efter Leoncavallos opera I pagliacci. I en omrejsende teatertrup er det ikke alt, der er, hvad det giver sig ud for at være. Hvor går grænsen mellem teater og blodig virkelighed?