En drøn-skæg bog om Martin, der finder en ballon på stranden.
Ballonen er fløjet hele vejen fra Italien, og inden i ligger der en seddel fra en ung italiensk pige. Pigen er ensom, og Martin fortæller sin farfar om pigen. Farfaren overtaler Martins far til, at de skal tage til Italien alle tre. Det blive en vild tur, og en vildt morsom tur. De tre mænd er flere gange ved at miste livet. Til sidst må de oven i købet kæmpe mod den italienske mafia.
