Spionroman fra de hektiske måneder i 1944, da de allierede planlagde invasionen i Normandiet. Hitlers mesterspion "die Nadel" har gennemskuet planerne og må for enhver pris stoppes
Under en forhandling i 1914 mellem England og Rusland om en hemmelig traktat
planlægger nogle russiske anarkister at myrde zarens forhandler for at hindre
planens gennemførelse