Efterår 2014. Uroen ulmer i Europa, borgerkrige raser sydpå, og indhenter Lucas Zickermann bliver indkaldt til krisemøde på en borg i det skotske højland. Annesofie Gundelach bliver på sin første mission som indhenter sendt til Syrien. I Danmark jager efterforsker Gitte Frederiksen ”narkomansnigskytten”, men nogen modarbejder hende indefra.
Forår 2015. Omar-sagen. To mænd skudt, fire betjente såret, og terroristen dør i et skudopgør med politiets aktionsstyrke. Men var Omar en ensom ulv? Forsvarets Efterretningstjeneste modtager info om udenlandske bagmænd og flere terrorceller i landet. Imens har Gundelach problemer på hjemmefronten. Noget tyder på, at hendes yngste datter, Josefine, har venner i Nørrebros bandemiljø, og en morgen får hun og hendes kæreste ubehageligt besøg af tre maskerede mænd. Eksdrabschef John Milner tilbyder sin hjælp. Men mistanken breder sig til flere ekstreme grupper, og sagen får voldsomme følger for Gundelachs familie og kollegaer.
